Un minibond Esg per la crescita di A+B Industrial Tools Company

Un minibond da 12 milioni di euro della durata di 6 anni per supportare un piano di acquisizioni di aziende italiane ed estere, finalizzato a rafforzare la presenza nazionale e internazionale del gruppo. È quello che ha fatto A+B Industrial Tools Company, società che opera nel mercato degli strumenti e degli utensili per le lavorazioni meccaniche mediante la partecipazione in 14 aziende specializzate nella produzione e distribuzione di prodotti attorno i tre metri dalla macchina utensile. 

L’emissione – promossa dal Sella Investment Banking che è intervenuta in qualità di arranger e di advisor finanziario della società emittente – rientra nel programma triennale di basket bond da 200 milioni di euro lanciato nel 2021 ed esteso nel 2023 da Sella, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC) che ha sostenuto complessivamente sino ad oggi dieci aziende che operano in diversi settori dell’economia italiana per un valore di 88,5 milioni di minibond sottoscritti.

L’emissione di A+B possiede inoltre una struttura sustainability-linked, in relazione alla quale è prevista l’individuazione e monitoraggio di specifici KPI di sostenibilità (KPI ESG) atti a valutare l’allineamento dei progetti di investimento a determinati obiettivi di sviluppo sostenibile e garantendo così una precisa valutazione dell’effettivo impatto ESG raggiunto.

Abbiamo chiesto a Riccardo Bailo, Presidente e Ceo di A+B Industrial Tools Company, di raccontarci la sua realtà e il ruolo della finanza d’impresa a supporto della crescita delle imprese.

Dottor Bailo, ci descrive che tipo di azienda è A+B Industrial Tools Company?
A+B Industrial Tools Company è un gruppo di aziende specializzato nella produzione e distribuzione di utensili e prodotti meccanici avanzati a 3 metri dalla macchina utensile. Il nostro modello di business è unico nel panorama europeo e i due paradigmi su cui si fonda sono innovazione e solidità nel lungo termine.

Quali sono le prospettive del vostro mercato di riferimento?
Italia ed Europa restano centri di eccellenza nelle lavorazioni meccaniche, sia da un punto di vista tecnologico che innovativo. Nonostante le fluttuazioni economiche, il settore continua a evolversi e la nostra volontà è quella di consolidare il Gruppo come attore protagonista del panorama industriale a livello globale.

Il vostro gruppo sta sperimentando una fase di crescita significativa del proprio business, sia in Italia che oltre i confini nazionali: ci racconta quali sono i principali driver di successo della vostra strategia?
Gestiamo l’intera catena del valore, dalla produzione alla distribuzione, garantendo proattività, reattività e flessibilità rispetto alle nascenti esigenze del mercato. Questo approccio peculiare ci dà un grande vantaggio competitivo e favorisce l’integrazione di nuove realtà, ampliando le opportunità di crescita e la redditività di tutte le parti coinvolte.

Che ruolo assume nella vostra strategia la ricerca di un impatto ambientale e/o sociale positivo? Avete realizzato / prevedete di realizzare appositi interventi finalizzati a raggiungere specifici obiettivi su questo fronte?
Sostenibilità e sicurezza sono oggi più che mai priorità strategiche. Gli ultimi investimenti che abbiamo effettuato sono stati guidati dal motto “your safety, our future”. Questo slogan rappresenta il nostro impegno a garantire la sicurezza sul lavoro, un valore fondamentale per noi, ma anche a contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile e responsabile per persone e ambiente.

All’interno di questo percorso virtuoso di crescita, come si colloca l’emissione del sustainability-linked bond con il gruppo Sella?
Questo bond segna un passo strategico verso la crescita sostenibile del nostro Gruppo. Collaborare con gruppi come Sella, MCC e CDP ci offre l’opportunità di adottare strumenti moderni e innovativi per finanziare il nostro sviluppo, ma anche di condividere valori comuni che riguardano la sostenibilità e l’evoluzione del nostro business.

In che modo la finanza d’impresa e i suoi strumenti, rispetto ai servizi bancari più tradizionali, possono essere di supporto ai piani di crescita delle imprese?
La finanza d’impresa è una risorsa essenziale per una crescita strutturata. A differenza della maggior parte dei servizi bancari tradizionali, supporta la pianificazione strategica a lungo termine, aiutando le imprese come la nostra a competere su scala globale con strumenti adeguati.