Un basket bond per sostenere la crescita delle imprese della Puglia
È stato presentato "Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa", il nuovo pacchetto di strumenti finanziari pensato per accompagnare le aziende pugliesi in ogni fase del loro sviluppo: dalla nascita all'innovazione, dagli investimenti all'espansione sui mercati, fino all'accesso a forme di finanza più evolute.
Con una dotazione di 360 milioni di euro, il Piano punta ad attivare oltre 2,9 miliardi di euro di nuovi investimenti, grazie alla collaborazione tra Regione Puglia e la società in house e finanziaria regionale Puglia Sviluppo, insieme a Confidi, Banca Sella, Sella Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L’inizio rafforza la capacità competitiva delle imprese e costruisce un ecosistema finanziario moderno e permanente, capace di accompagnarne la crescita lungo tutto il ciclo di vita. La strategia, sviluppata attraverso Puglia Sviluppo, accompagna infatti le imprese dalla fase di avvio fino al consolidamento, alla crescita dimensionale, all'internazionalizzazione e all'accesso ai mercati dei capitali, mettendo a disposizione strumenti diversi in base alle esigenze delle imprese e favorendo la collaborazione tra pubblico e privato.
Il piano “Puglia Moltiplica” si compone di sette misure. Di queste, la misura apripista è il Fondo Minibond Puglia 2021-2027 che ha aperto il 4 giugno la call per le imprese. Regione Puglia mette a disposizione 80 milioni di euro che, grazie all’effetto leva, attivano fino a 320 milioni di euro di finanziamenti per le aziende pugliesi. La misura offre alle Pmi e alle Small MidCap un finanziamento complementare al credito bancario, attraverso l’emissione di minibond, cioè di prestiti obbligazionari. L’azienda finanzia così il proprio programma di sviluppo attraverso questo strumento finanziario approcciando il mercato dei capitali e raccogliendo le risorse finanziarie direttamente dagli investitori. In questa edizione del Fondo Minibond Puglia, Sella Investment Banking – la divisione del Gruppo specializzata in operazioni di finanza straordinaria (selezionata con procedura pubblica) – interviene in qualità di “Arranger” con il compito di strutturare e collocare il portafoglio di emissioni di Minibond, mentre gli investitori istituzionali (Anchor Investor) che sostengono il progetto sono Cassa Depositi e Prestiti e Banca Sella.
Il condirettore generale e vice CEO di Banca Sella, Giorgio De Donno ha commentato: “Il Basket Bond Puglia rappresenta un'importante opportunità per sostenere i piani di crescita, innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese e delle aziende a media capitalizzazione che operano nella regione. La partecipazione di Banca Sella come investitore, insieme a Cassa Depositi e Presiti, in questa iniziativa di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, si inserisce in un percorso di lungo termine a supporto dell'economia reale di un territorio con il quale abbiamo costruito nel tempo relazioni solide e durature. Accompagnare le imprese nei loro progetti di crescita significa contribuire concretamente allo sviluppo del tessuto produttivo locale e alla creazione di valore per l'intero sistema economico”.
Per l’head of Sella Investment Banking, Giacomo Sella: “L’assegnazione del Basket Bond Puglia a Sella Investment Banking in qualità di arranger conferma il ruolo che abbiamo consolidato negli anni nel settore della finanza alternativa a supporto del tessuto imprenditoriale italiano. Grazie alla presenza capillare sul territorio del Gruppo Sella e alla competenza di un team dedicato al Private Debt, attivo dal 2015, abbiamo affiancato oltre 60 aziende in svariati settori, sostenendone gli investimenti sia in percorsi di crescita organica che in operazioni di M&A. Con il Basket Bond Puglia metteremo tale esperienza al servizio delle PMI e delle Small Mid Cap del territorio, con oltre 320 milioni di euro di risorse destinate a investimenti, innovazione e sviluppo. Siamo convinti che dare accesso al mercato dei capitali rappresenti una leva decisiva per la crescita delle piccole e medie imprese”.