Da Rosetti Marino un sustainability-linked bond da 20 milioni di euro sottoscritto da Banca Sella e CDP
Rosetti Marino S.p.A., società attualmente quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti offshore e onshore nel settore energetico, per energie rinnovabili, Oil & Gas e Carbon Neutrality, ha emesso un sustainability-linked bond per complessivi 20 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business.
Sella, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito Rosetti Marino come arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente. Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti hanno agito in qualità di investitori del sustainability-linked bond, rispettivamente con 10 milioni ciascuna.
Le obbligazioni sono quotate sul segmento professionale di Euronext Access Milan e il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni, presenta 12 mesi di pre-ammortamento ed un piano di rimborso a quote capitale costanti.
L’emissione è finalizzata a sostenere gli investimenti in efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile e green economy e le nuove iniziative per la crescita del gruppo in Italia e all’estero. In particolare, gli investimenti e le iniziative per la crescita avranno ad oggetto le attività di progettazione e di primo approvvigionamento dei materiali relativi al progetto denominato Liverpool Bay CCS Transport & Storage (LBA CCS T&S Project).
Il sustainability-linked bond prevede l’identificazione di specifici Sustainability Performance Targets (SPTs), nonché la definizione di KPI di sostenibilità (KPI ESG) che permettono di valutare l’allineamento del progetto di investimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Al raggiungimento di tali obiettivi, è prevista una riduzione del tasso di interesse applicato sullo strumento.
Con sede a Ravenna, il Gruppo Rosetti Marino nasce nel 1925 come piccola officina di carpenteria metallica a servizio del porto cittadino e si è sviluppato negli anni specializzandosi nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti offshore e onshore principalmente per i settori Oil & Gas ed Energie Rinnovabili & Carbon Neutrality. Il gruppo opera in qualità contractor EPCI (attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione ed installazione) sviluppando progetti in diversi paesi in Europa, Medio Oriente, Asia ed Africa. Dal 2010 la capogruppo Rosetti Marino S.p.A. è quotata sul M.A.C. di Borsa Italiana; successivamente è passata al mercato AIM Italia, che nel 2021 ha assunto la denominazione Euronext Growth Milan.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha agito in qualità di deal legal counsel. Cerved Rating Agency ha rilasciato una second party opinion (SPO) sull’allineamento dei KPI di sostenibilità identificati, in coerenza con i principi e le linee guida dell’ICMA (International Capital Market Association).