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11:52, 18 nov 2021

Finanza d'impresa: un piano triennale da 100 milioni di euro per sostenere la crescita delle PMI e Mid Cap italiane

È stato lanciato da Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale. La prima operazione ha riguardato due minibond del valore complessivo di 24,5 milioni di euro emessi da Star7 e Ciemme Alimentari e sottoscritti da Cdp, Mcc e Banca Sella 

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Un macchinario per la produzione di calzature all'interno di uno stabilimento produttivo (Getty Images)
Un macchinario per la produzione di calzature all'interno di uno stabilimento produttivo (Getty Images)

Finanziare i progetti di crescita delle PMI e Mid Cap italiane e aiutarle ad essere più competitive a livello internazionale. È questo l'obiettivo del programma triennale di basket bond da 100 milioni di euro lanciato da Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale.

Ad inaugurare il programma sono state due imprese italiane - Star7 (leader mondiale nei servizi linguistici) e Ciemme Alimentari (leader in Italia nella produzione di gnocchi e chicche di patate) - che hanno appena emesso minibond per un valore complessivo pari a 24,5 milioni di euro con l'obiettivo di raccogliere risorse per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale.

Il piano è stato promosso da Banca Sella in qualità di arranger tramite la divisione Corporate & Investment Banking e proseguirà con altre emissioni di minibond da parte di aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni di euro di risorse previste.

Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito come anchor investor, sostenendo il progetto ciascuna attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%. Gardant è intervenuta come servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel.

Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull'ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all'iniziativa.

"Questa prima operazione rientra in un più ampio programma di basket bond che conferma la nostra strategia e il nostro impegno al fianco di aziende e imprenditori nella realizzazione dei loro progetti di trasformazione e crescita, attraverso nuovi strumenti e soluzioni di investment banking, per aumentarne la capacità competitiva anche sui mercati internazionali" afferma Giacomo Sella, responsabile Corporate & Investment Banking del gruppo Sella.