Banca Patrimoni Sella & C. lancia la nuova piattaforma evoluta di Wealth Management

Banca Patrimoni Sella & C., la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, lancia una nuova piattaforma evoluta di Wealth Management sviluppata in collaborazione con Prometeia, provider di servizi di consulenza, soluzioni tecnologiche e ricerca all'avanguardia.

Grazie a BPS Advice, gli strumenti operativi a disposizione della rete di Banca Patrimoni Sella & C. si arricchiscono di funzionalità avanzate per la gestione e il monitoraggio dei portafogli, permettendo così ai private banker di poter utilizzare, in modo integrato, tutti i servizi di wealth management attraverso un’unica piattaforma. Ciò consente, quindi, di avere a disposizione uno strumento completo, flessibile e personalizzato per le specifiche necessità dei banker e dei loro clienti.

Tra le principali caratteristiche innovative, la piattaforma presenta una dashboard avanzata e analisi sintetiche sui bisogni finanziari della clientela, soprattutto per i segmenti Private e High Net Worth Individuals (HNWI), spesso confrontati con molteplici fonti informative e driver di performance anche molto diversi tra loro. 

Unendo i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria, BPS Advice offre una visione “all-in-one” della situazione patrimoniale del cliente, suddivisa per assi di rendimento. La piattaforma include anche funzionalità di alerting evolute e un modulo di Business Intelligence per analisi dettagliate della clientela con parametri qualitativi e quantitativi.
È inoltre integrata con BPS Insurance, la piattaforma dedicata al mondo assicurativo per il calcolo dei rendimenti di polizza e relativi sottostanti, lanciata da Banca Patrimoni Sella & C. lo scorso anno.