Un minibond da 10 milioni di euro per il piano di sviluppo di ARS Tech. Sella CIB arranger dell'operazione
ARS Tech, azienda abruzzese leader internazionale nelle tecnologie avanzate di produzione in componentistica in materiali compositi in fibra di carbonio per il settore del motorsport e vetture hypercar e supercar, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro per supportare lo sviluppo del proprio piano industriale, con un focus particolare sull'efficienza energetica e l'economia circolare.
Sella, attraverso la propria divisione di Corporate & Investment Banking, ha assistito ARS Tech in qualità di arranger dell'operazione e advisor finanziario esclusivo dell'emittente. Riello Investimenti Partners SGR ha agito come anchor investor, sottoscrivendo 7 milioni di euro dell'emissione, mentre Banca Sella ha sottoscritto 2 milioni di euro e Sella Sgr 1 milione di euro. Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal legal counsel.
Obiettivo dell'emissione obbligazionaria, della durata di 7 anni, è incrementare il livello di efficienza, capacità, sostenibilità e profittabilità della produzione, migliorando al contempo le performance dei prodotti realizzati ed ampliando il portafoglio clienti. Particolari risorse saranno destinate al progetto "New Green Deal", che punta al miglioramento ed efficientamento dell'apparato produttivo dell'azienda con lo sviluppo di specifiche materie prime più funzionali ai propri processi di trasformazione rafforzando la produzione total in house, l'implementazione di un processo innovativo ed unico nell'attuale panorama internazionale della componentistica in fibra di carbonio, nonché l'introduzione di un processo di recupero della materia prima nell'ottica di una transizione verso prodotti sempre più sostenibili.
Fondata nel 2014, ARS Tech opera nel settore della produzione di manufatti in materiali compositi, destinati principalmente al settore del motorsport e vetture hypercar e supercar (come per le vetture che partecipano a competizioni come la 24 Ore di Le Mans, vedi foto). Considerata un fornitore di riferimento e di gamma alta dai principali produttori del settore, oggi ARS Tech è leader mondiale nelle tecnologie avanzate di produzione di componentistica in materiali compositi in fibra di carbonio. Attraverso l'introduzione di tecniche di lavorazione e gestione basate sulla tecnologia informatica, la società ha ottimizzato i processi di lavorazione così da garantire riproducibilità delle fasi, controllo della qualità e della produzione. All'attività di produzione si affiancano, con carattere di rilevanza strategica e di know-how, anche quelle di progettazione, R&D di prodotti, processi e servizi correlati alla produzione come co-design for manufacturing, assistenza all'omologazione e consulenza per l'industrializzazione della produzione dei materiali compositi. Il valore della produzione di ARS Tech nel 2022 si è chiuso in crescita del 15% rispetto al 2021, con un EBITDA nel 2022 a 6,4 milioni di euro, nell'ambito di segmenti - quelli del Luxury Automotive e del Global Motorsport - con un CAGR in forte crescita nei prossimi anni.
